Reikningar

Reikningar

Senda reikning / stofna reikning

Búa til reikning: Til þess að búa til reikning er smellt á sala->reikningar->nýr reikningur. Valinn er viðskiptavinur sem er nú þegar til eða smellt á "nýr viðskiptavinur" til þess að búa til nýjan viðskiptavin. Skrifað er inn lýsingu á hvað er ve...

Bankatenging og kröfustofnun

Þú getur nýtt þína bankatengingu og kröfustofnun undir þjónustuleiðunum Allur pakkinn, Þéttur, Laun og Nettur. Við hvetjum alla til að nýta sér þessa þjónustu því með henni birtast kröfur í netbanka viðskiptavinar þíns, færslur á reikningum eru só...

Kreditfæra reikning

Þegar reikningur hefur verið stofnaður þá fær hann úthlutað einkvæmu númer og þá er ekki hægt að eyða honum. Ef reikningur er t.d. vitlaus þá þarf að kreditfæra reikninginn sem er gert með því að fara inn í reikninginn í Payday og velja "Kreditfær...

Rafrænir reikningar (XML)

Notendur Payday geta valið að senda rafrænan reikning (XML) þegar reikningar eru gerðir. Þegar það er valið athugar kerfið hvort viðskiptavinur tekur á móti rafrænum reikningum ásamt því að hægt er að velja ákveðið auðkenni innan stofnunar (t.d. R...

Fella niður kröfu og/eða merkja sem greidda

Hægt er að fella niður kröfu á bak við reikning með því að fara inn í reikninginn í Payday og velja "Fella niður kröfu" undir Aðgerðir flipanum. Þessi aðgerð fellir þá niður kröfuna í netbanka viðskiptavinar þíns en reikningurinn sjálfur stendur e...

Taka á móti rafrænum reikningum

Helstu upplýsingar Mótteknir reikningar birtast sem útgjöld í stöðunni Drög á útgjaldarsíðunni. Payday sækir rafræna reikninga á 10 mínútna fresti og uppfærir útgjaldarsíðuna. Payday styður við Unimaze til þess að taka á móti rafrænum reikning...

Er hægt að breyta eða eyða reikning?

Einungis er hægt að breyta, bakfæra, taka út eða eyða reikningum sem ekki hafa verið sendir. Eftir að reikningur hefur verið stofnaður þarf að kreditfæra reikninginn og við það verður til kreditreikningur sem sendur er á viðskiptavin þinn. Ástæðan...

Greiðsla á reikningum

Ef krafan var stofnuð á bakvið reikning þá merkist reikningurinn sjálfkrafa greiddur í Payday þegar krafan er greidd. Ef hún var greidd eftir kl. 21 eða um helgi (hjá Íslandsbanka og Arion banka) þá fáum við ekki upplýsingar um greiðsluna fyrr en ...

Veita greiðslufrest

Ef krafa hefur verið stofnuð á bak við reikninginn þá getur þú með auðveldum hætti gefið viðskiptavini greiðslufrest með því að framlengja eindaga. Þetta gerir þú með því að fara inn í reikninginn í Payday og velja "Veita greiðslufrest" undir Aðg...

Setja í áskrift

Hægt er að láta kerfið senda út reikning með reglulegum hætti, t.d. mánaðarlega. Farið er í Sala > Áskriftir. Reikningur er fylltur út með sama hætti og venjulegur reikningur nema að valin er tíðni, það er hvenær og hve oft á að senda slíka reikni...

Afrita reikning

Hægt er að afrita eldri reikning. Þá verður til nýr reikningur sem er eins og sá sem var afritaður nema með nýjum dagsetningum. Til þess að afrita reikning þarf að:  Smella á Sala > Reikningar og smella á reikninginn sem þú vilt afrita Velja "Afri...

Saga reikninga

Payday heldur utan um sögu reikninga t.d. hvenær hann var stofnaður, greiddur og tölvupóstssamskipti við viðskiptavininn. Sömuleiðis getur þú skráð í söguna athugasemdir sem birtast eingöngu þér.

Vistast ókláraðir reikningar?

Kerfið vistar alla reikninga eftir að einhverjar breytingar hafa verið gerðar. Því er lítið mál að byrja að fylla inn upplýsingar og koma aftur síðar og klára reikninginn áður en hann er stofnaður. Reikningurinn er þá með stöðuna Drög.

Er hægt að fá reikning á PDF formi?

Eftir að reikningur hefur verið stofnaður er hann sendur í tölvupósti á netfang viðskiptavinar og einnig getur þú sótt hann á PDF formi beint úr kerfinu. Tvær leiðir eru til þess, annars vegar með því að smella á tákn (e. icon) í reikningalistanum...

Hvernig veit viðskiptavinur að ég hafi búið til reikning á hann?

Eftir að reikingur hefur verið stofnaður á viðskiptavin sér kerfið um að láta hann vita með tölvupósti. Hann fær þar með að vita að búið sé að stofna kröfu á hann og frá hverjum krafan er. Afrit af reikningi fylgir með sem viðhengi.

Hvernig veit ég hvort viðskiptavinur hafi greitt reikning sem ég stofnaði?

Þegar valið er að krafa stofnist þegar reikningur er gerður þá fylgist kerfið sjálfkrafa með þegar greiðslur berast. Hægt er að sjá stöðu á einstaka reikningum undir listanum þegar smellt á Sala > Reikningar og einnig sendir kerfið tölvupóst á not...

Fylgiskjöl með reikningi

Hægt er að senda fylgiskjöl með reikningi, t.d. sundurliðun eða tímaskýrslu. Það er gert með því að velja flipann Fylgiskjöl hægra megin á skjánum og velja þar skrá sem á að fylgja með reikningi.

Reikningar í erlendum gjaldmiðlum

Með einföldum hætti er hægt að stofna reikninga í erlendum gjaldmiðlum. Þú byrjar á að velja þann gjaldmiðil sem þinn viðskiptavinur kýs að fá reikningana í. Erlenda upphæðin er umreiknuð í íslenskar krónur miðað við gengi gjaldmiðilsins á bókunar...

Bæta við öðru netfangi á viðskiptavin vegna reiknings

Til þess að bæta við öðru netfangi á viðskiptavin vegna reiknings þá þarf að fara í Sala > Viðskptavinir og velja þar viðskiptavininn og fara í "Netfang v/reiknings" og setja annað netfang aðskylt með kommu.

Má byrja á reikningi númer 1 ef ég er að færa mig um kerfi?

Þegar byrjað er á að nota nýtt bókhalds- eða reikningakerfi er ekki nauðsynlegt að byrja á næsta númeri á eftir því sem var keyrt út úr eldra kerfi. Hins vegar er nauðsynlegt að halda númeraseríunni eftir að búið er að gefa út fyrsta reikning í Pa...

Reikningur fyrir vöru

Reikningur fyrir vöru Til þess að stofna reikning fyrir vöru þá er smellt á Sala > Reikningar > Nýr reikningur Valinn er viðskiptavinur sem er nú þegar til í kerfinu eða stofnaður nýr með því að smella á "Nýr viðskiptavinur" Hægt að leita eftir na...

Reikningar fyrir áskrift að Payday

Allir reikningar fyrir áskrift að Payday eru sendir í tölvupósti. Einnig er hægt að nálgast þá inni í kerfinu og hlaða þeim niður með því að smella á Stillingar > Áskrift > Reikningar.

Fela bankareikning á reikningum

Til þess að fela bankareikning á reikningum sem sendir eru í tölvupósti á PDF formi er smellt á Stillingar > Fyrirtæki > Reikningar. Þá er hakað í "Fela bankareikning á reikningum" og smellt á vista.

Breyta tölvupósti fyrir reikninga

Til þess að breyta skilaboðum tölvupósts sem sendur er með reikningi er smellt á blýantinn við hliðina á tölvupóstshakinu við gerð reiknings. Ef að skilaboðum tölvupósts er breytt á sú breyting einungis við þennan eina reikning. Einnig er þetta hæ...

Fella niður dráttarvexti

Til þess að fella niður dráttarvexti þarf að veita greiðslufrest á kröfuna bakvið reikninginn.  Þetta gerir þú með því að fara inn í reikninginn í Payday og velja "Veita greiðslufrest" undir  Aðgerðir  flipanum. Þar getur þú valið dagsetningu og s...

Flýtilyklar

Helstu flýtilykla aðgerðir

Sniðmát fyrir tölvupósta

Sniðmát fyrir tölvupósta

Stofna kröfu eftirá

Þegar búið er að stofna reikning en notandi vill stofna kröfu eftir á þarf að smella á reikninginn->aðgerðir->stofna kröfu. Tengdar greinar Bankatenging og kröfustofnun

Innlestur á reikningum úr Excel

Hægt er að lesa inn lista af reikningum úr Excel undir Sala > Reikningar > Aðgerðir > Hlaða upp skrá . Til að lesa inn Excel skjal þarf skjalið að vera á ákveðnu formi. Formið er hægt að nálgast hér   Mikilvægt er að þetta form sé notað og ekki ...

Kreditfæra hluta af reikning

Ef kreditfæra þarf hluta af reikning ef t.d. er verið að skila einni vöru á reikning þá þarf að fylgja eftirfarandi skrefum: Búin er til nýr reikningur undir sala->reikningar->nýr reikningur Reikningur gerður og upphæð sett inn Mínus er settur fyr...

Ég finn ekki reikning, hvað er til ráða?

Ef þú finnur ekki reikninga sem búið er að senda út þá er tvennt í stöðunni. Annarsvegar er að smella á dagatalið og velja frá upphafi þá koma allir reikningarnir sem sentir hafa verið. Hinsvegar er að smella á leitar boxið og stroka út það sem er...

Hvernig breyti ég grunnupplýsingum sem koma fram á reikningi?

Þú getur breytt öllum upplýsingum sem fylgja reikningi undir Stillingar > Fyrirtæki > Grunnupplýsingar.

Fela kreditreikninga í yfirliti

Ef notandi vil fela kreditreikninga og kreditfærslru í reikninga yfirliti þarf að fylgja þessum leiðbeiningum. Smellt er á sala->reikningar Smellt er á fela kreditfærslur og kreditreikninga